Monfinancier Epargne

Présentation

MonFinancier Epargne est un fonds diversifié international sans contrainte d’allocation d’actifs (actions et/ou obligations, produits dérivés sur actions, taux, matières premières et devises), de zones géographiques et de secteurs d’activité.

Le FCP a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à l’Eonia capitalisé quotidiennement indépendamment de l’évolution des marchés financiers, au moyen d’une gestion discrétionnaire et dynamique de l’ensemble des classes d’actifs reposant notamment sur la mise en oeuvre de stratégies d’investissement de type “Global Macro”.

Une attention particulière est portée au maintien d’une faible volatilité.

Le FCP peut investir plus de 10 % de son actif dans d’autres OPC.

Commentaire de gestion

Mis en ligne le 7 mai 2019

Macroéconomie / Contexte de marché

Quatrième mois consécutif de hausse pour les marchés actions européens, qui ont nettement amplifié leur rebond entamé début janvier. L’indice Stoxx Europe 600 est en hausse de 3,23 % (+3,76 % pour l’indice dividendes réinvestis). Cet indice est ainsi en hausse de près de 20 % depuis le point bas du 27 décembre dernier. Du côté obligataire la donne est identique, le contexte favorable soutient les titres les plus risqués. L’indice Bloomberg Euro Aggregate (obligations Investment Grade majoritairement souveraines) gagne 0,12 % sur le mois et l’indice BofA Euro High Yield est en hausse de 1,39 %. Les éléments rassurants mentionnés dans nos précédents reportings restent d’actualité et ont soutenu la progression des actifs risqués. La croissance est toujours forte aux Etats-Unis et se stabilise dans la zone euro. Dans le même temps les banques centrales restent accommodantes (pas de hausse des taux cette année aux USA et en Europe). Enfin, le Brexit a, une nouvelle fois, été reporté au 30 octobre prochain. Les dirigeants européens et anglais disposent ainsi de quelques mois supplémentaires pour tenter de parvenir à un accord.

La gestion         

MonFinancier Epargne est en hausse de 0,46 %, tandis que son indice de référence perd 0,04 %. Au cours du mois nous avons soldé la ligne en Eramet, suite à son net rebond. Fin avril l’exposition nette aux actions est de -15,5 % (vente de calls sur l’indice CAC 40).

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Performances au

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    Documents

    VALEURS LIQUIDATIVES

    RAPPORTS

    RÉGLEMENTAIRE

    Caractéristiques

      • Code ISIN :
        FR0011136100
      • Classification :
        Diversifié
      • Durée placement recommandée :
        > 5 ans
      • Indicateur de référence :
        Eonia Capitalisé
      • Valorisation :
        Quotidienne
      • Devise de cotation :
        Euro
      • Date de création du fonds :
        24/02/2002
      • Eligible Assurance Vie :
        Oui (selon modalités)
      • Eligible PEA : Non
      • SRRI : 3
      • Dépositaire :
        CM-CIC Market Solutions
    • Valorisateur :
      CM-CIC Asset Management

    Gérants du fonds

      • Thierry Gautier
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